Über mich

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Als erfahrener Navigator leite ich Sie mit unserem Marktüberblick und unserer Expertise durch die Welt der Geldanlagen und Versicherungen.

Marco Umstadt

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Über mich

Ich mag die intensive, manchmal schon freundschaftliche Verbindung zu meinen Kunden.

Was passt zu ihnen? Was ist Wunschdenken, was machbar? Wie sieht die Relation von Aufwand, Nutzen und Sicherheit aus?

Unabhängigkeit in der Beratung und in der Wahl der Leistungen – die Freiheit kann ich mir hier nehmen und weitergeben. Erfahrung, Wissen und das richtige Feeling bündeln, Ziele mitgestalten mit(er-)leben:

Das begeistert mich heute mehr denn je!

Vor allem der Investmentbereich sollte bei jedem

Beratungsangebot

Certified Financial Planner© und geprüfter Finanzplaner nach DIN ISO 22222

Langfristige Begleitung für alle Finanzthemen

Zugelassener Finanzanlagenvermittler (§ 34f GewO)

Zugelassener Versicherungsmakler (§ 34d GewO)

Als inhabergeführtes Unternehmen beraten wir unsere Kunden seit 2006 bei allen Fragen rund um die Themen Geldanlage, Finanzierung und Versicherungen.

gemeinsam. mit uns. erfolgreich.

👉 In der Vermögensplanung setzen wir auf einen Mix aus Investmentfons & ETFS, Immobilien und weiteren Geldanlagen und entwickeln gemeinsam mit ihnen ihrer Anlagestrategie.

👉 Um ihnen den bestmöglichen Service in der Investmentberatung zu liefern, haben wir seit 2004 in Kooperation mit der Deutschen Finanzportfolio Verwaltung GmbH eigene Vermögensverwaltungsstrategien aufgelegt.

👉 Auf sie zugeschnittene Finanzierungen bilden wir mit über 3000 angebundenen Finanzierungspartnern/Banke ab.

👉 Mit EMPATHY24 - unserem digitalen Versicherungsordner - behalten sie jederzeit den Überblick über ihre Versicherungen.

Beratungsfelder

Absicherung

Du willst sorgenfrei durch den Alltag gehen ohne das mulmige Gefühl, dass irgendetwas passieren könnte? Wir sichern dich gegen alles ab, was wichtig ist, und das mit einem Konzept, das sich flexibel an alle Lebenslagen anpassen lässt.

Ruhestandsplanung

Damit Du den längsten Urlaub Deines Lebens richtig genießen kannst, unterstützen wir Dich dabei, jetzt schon die richtigen Weichen zu stellen.

Immobilien

Egal ob Du Dein Portfolio um eine Kapitalanlage erweitern oder Dir den Traum vom Eigenheim erfüllen willst, wir stehen Dir mit unserem Expertennetzwerk bei der Suche nach der passenden Immobilie und deren Finanzierung zur Seite.

Vermögensaufbau

In Zeiten von Inflation, täglich wechselnden Investmentmöglichkeiten sorgen wir für Klarheit und unterstützen Dich dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Sachversicherung

Keine Lust mehr, Dich in Vergleichsportalen rumzuschlagen und mit Versicherungen rumzuärgern? Wir suchen Dir die besten Versicherungen heraus und sorgen noch dazu dafür, dass Du nie wieder in endlosen Warteschleifen festhängst.

Notfallordner

Der kleine aber wichtige Baustein, von dem wir hoffen, dass Du ihn niemals benötigen wirst. Aber sollte Dir doch etwas Schlimmes zustoßen, haben wir mit Dir Patientenverfügungen, wichtige Kontaktdaten, Vorsorgevollmachten, etc. hinterlegt.

Beratungsfelder

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Lasse Dich unverbindlich beraten, entweder online oder bei einem Getränk Deiner Wahl in unseren Büros.
Grundsätzlich musst Du Dich nicht auf das Gespräch vorbereiten. Wenn Du über ein bestimmtes Thema sprechen möchtest, hilft es uns aber sehr, wenn Du entsprechende Unterlagen zur Hand hast.

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