Unabhängig. Transparent. Auf deiner Seite.
Daniel Klimmer
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Über mich
Klare Worte, kompromisslos transparente Beratung auf Augenhöhe und sie erhalten durch meine Dienstleistung als freier Finanz- und Versicherungsmakler jederzeit die preis-/leistungsstärksten Verträge am Markt.
Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht eine Finanzberatung abzuliefern, die ich mir insgeheim als Kunde wünschen würde.
- Als unabhängiger Berater begleite ich sie dabei, ihre finanzielle Situation nachhaltig sinnvoll zu gestalten.
Beratungsangebot
Zugelassener Finanz- & Versicherungsmakler (§ 34d GewO)
Zugelassener Darlehens- und Immobilienvermittler (§34c GewO)
Beratung nach der Deutschen Finanznorm DIN77230
Mein Beratungsangebot umfasst alle zentralen Themen rund um den täglichen Zahlungsverkehr, Versicherungen, Geldanlage bzw. Vermögensaufbau sowie das Thema Altersovorsorge. Im unverbindlichen Erstgespräch lernen wir uns kennen, analysieren ihre individuelle Situation und besprechen ihre Anliegen. Komplexe Finanzthemen erkläre ich ihnen verständlich und ohne Fachchinesisch - damit sie jederzeit fundierte Entscheidungen treffen können.
Beratungsfelder
Absicherung
Du willst sorgenfrei durch den Alltag gehen ohne das mulmige Gefühl, dass irgendetwas passieren könnte? Wir sichern dich gegen alles ab, was wichtig ist, und das mit einem Konzept, das sich flexibel an alle Lebenslagen anpassen lässt.
Ruhestandsplanung
Damit Du den längsten Urlaub Deines Lebens richtig genießen kannst, unterstützen wir Dich dabei, jetzt schon die richtigen Weichen zu stellen.
Immobilien
Egal ob Du Dein Portfolio um eine Kapitalanlage erweitern oder Dir den Traum vom Eigenheim erfüllen willst, wir stehen Dir mit unserem Expertennetzwerk bei der Suche nach der passenden Immobilie und deren Finanzierung zur Seite.
Vermögensaufbau
In Zeiten von Inflation, täglich wechselnden Investmentmöglichkeiten sorgen wir für Klarheit und unterstützen Dich dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Sachversicherung
Keine Lust mehr, Dich in Vergleichsportalen rumzuschlagen und mit Versicherungen rumzuärgern? Wir suchen Dir die besten Versicherungen heraus und sorgen noch dazu dafür, dass Du nie wieder in endlosen Warteschleifen festhängst.
Notfallordner
Der kleine aber wichtige Baustein, von dem wir hoffen, dass Du ihn niemals benötigen wirst. Aber sollte Dir doch etwas Schlimmes zustoßen, haben wir mit Dir Patientenverfügungen, wichtige Kontaktdaten, Vorsorgevollmachten, etc. hinterlegt.
Beratungsfelder
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Kontakt
Lasse Dich unverbindlich beraten, entweder online oder bei einem Getränk Deiner Wahl in unseren Büros.
Grundsätzlich musst Du Dich nicht auf das Gespräch vorbereiten. Wenn Du über ein bestimmtes Thema sprechen möchtest, hilft es uns aber sehr, wenn Du entsprechende Unterlagen zur Hand hast.
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